Коммерческая ценность Micro LED: много-возможность для производителей микросхем и реструктуризации отраслевых цепочек
Проанализировав бесчисленные технологические тенденции, я понял, что коммерческая ценность технологии часто является решающим фактором ее успеха. По расчетам авторитетных институтов,микро светодиодный дисплейТехнология приводит не только к обновлению продуктов, но и к комплексной реструктуризации всей цепочки создания стоимости индустрии дисплеев,-потенциально создавая ежегодный новый рынок, объем которого превышает 20 миллиардов юаней.
Эффект мультипликатора на спрос на чипы
Пусть данные говорят: еслимикро светодиодные дисплеиЧтобы достичь 100% проникновения в умные часы и устройства VR/AR, компания будет потреблять более 14 миллионов 2-дюймовых светодиодных пластин ежегодно. Для сравнения: это эквивалентно 20% текущего мирового спроса на светодиодные чипы! С точки зрения выходной стоимости, только эти два приложения могут создать годовой объем рынка, превышающий 20 миллиардов юаней.
Более подробная модель данных показывает: к 2021 году спрос намикро светодиодные дисплеитолько от умных часов и устройств VR/AR будет достигнуто 4,88 миллиона эквивалентных 2-дюймовых пластин, что соответствует рыночной площади в 8,1 миллиарда юаней. И это только начало, еще не учитывая потенциал более крупных рынков, таких как смартфоны и телевизоры.
Сдвиг в силе отраслевых цепочек
Технические характеристикимикро светодиодные дисплеидиктуют изменение в распределении стоимости внутри отраслевой цепочки. В традиционной цепочке светодиодных дисплеев сегмент упаковки занимает важную позицию.Микро светодиодные дисплеиОднако исключите этап упаковки отдельных светодиодов, перенеся чипы непосредственно на управляющую подложку. Это подразумевает:
- Значительное увеличение доли стоимости производителей микросхем.
- Традиционные упаковочные компании сталкиваются с переопределением ролей.
- Компании, производящие чипы, могут расширить свою деятельность до процессов транспортировки и упаковки.
Этот сдвиг уже начинается вмини светодиодный дисплейфазе, но станет более выраженной вмикро светодиодный дисплейэпоха. Ведущие компании-производители микросхем, такие как Sanan Optoelectronics и HC SemiTek, не только расширяют мощности по производству чипов, но и активно инвестируют в технологии передачи и управления, стремясь к вертикальной интеграции отраслевой цепочки.
| Сценарий применения | Потенциальный годовой спрос на светодиодные пластины (эквивалент 2 дюйма) | % текущего мирового спроса | Потенциальная годовая рыночная стоимость (юаней) |
|---|---|---|---|
| Умные часы и VR/AR (100% проникновение) | 14 миллионов+ | ~20% | 20 миллиардов+ |
| Умные часы и VR/AR (оценка на 2021 г.) | 4,88 миллиона | ~5% | 8,1 миллиарда |
Инвестиционные тенденции и преимущества первопроходца
Движение капитала отражает тенденции отрасли: Apple приобрела LuxVue в 2014 году, Sony продолжает инвестировать в исследования и разработки CLEDIS, а Sharp инвестировала в лидера технологий передачи данных eLux. Отечественные китайские компании также активны; Sanan Optoelectronics подписала соглашение об авансе с Samsung Electronics для совместной разработкимикро светодиодный дисплейчипы, а Yestec Technology LTD сотрудничает с Shenzhen Capital Group в поисках глобальных возможностей для слияний и поглощений в области технологий.
Эволюция рынка небольших светодиодных дисплеев
Стоит отметить, что традиционныенебольшой светодиодный дисплейрынок не исчезнет сразу, а будет развиваться в сторону специализации и кастомизации. Высококлассный-рынок постепенно будет замененмини-светодиодимикро светодиодные дисплеи, но рынок среднего---низкого-цены сохранит свою нишу. Эта стратифицированная модель развития распространена в истории технологий отображения, подобно дифференциации рынка во время замены ЭЛТ ЖК-дисплеями.
Теоретическая эволюция рынка отнебольшой светодиодный дисплейстандартов для технологий следующего-поколения активно реализуется благодаря стратегическому выбору дальновидных-производителей.Йетек Технолоджи ЛТДпредставляет собой конкретный пример адаптивной промышленной планировки. Компания стратегически структурировала свою деятельность, чтобы сохранить прочную основу в виде надежного производства высокого-качества.небольшой светодиодный дисплейстандартные продукты, которые продолжают удовлетворять стабильные потребности рынка в командных центрах, торговых вывесках и приложениях для сдачи в аренду. Это обеспечивает необходимый доход и стабильность производства, необходимые для долгосрочных-инвестиций в исследования и разработки.
Одновременно Yestec направляет значительные ресурсы на исследования, разработки и активное продвижение инновационных продуктов-форм-фактора, основанных намини светодиодный дисплейимикро светодиодный дисплейтехнологии. Эта двойная-стратегия позволяет им накапливать опыт в области упаковки с высокой-плотностью, расширенной интеграции микросхем драйверов и новых эстетических конструкций,-таких как изогнутые, прозрачные или -видеостены с ультратонким-шагом-, которые становятся возможными благодаря этим новым технологиям. Их цель – продуманный и управляемый переход, направив свой портфель продуктов и клиентов от традиционных решений к более высокому-разрешению и более высокому-разрешению.Светодиодный дисплейпродукты. Освоивмини-светодиодсегодня и позиционирование длямикро светодиодзавтра, сохраняя при этом своинебольшой светодиодный дисплейВ своем бизнесе Yestec демонстрирует, как отрасль может ориентироваться в этот период технологической диверсификации, обеспечивая преемственность и одновременно открывая будущее визуального опыта.
С инвестиционной точки зрения наиболее примечательные игроки вмикро светодиодный дисплейотраслевая цепочка — это компании-производители микросхем, обладающие техническим опытом и преимуществами масштаба. Они не только извлекают выгоду из дивидендов от масштаба, получаемых от роста спроса, но также имеют потенциал для получения более высокой добавленной стоимости за счет технологического расширения. Конечно, технологическая зрелость и контроль затрат остаются краткосрочными-проблемами, но долгосрочная-тенденция очевидна.
